頁巖氣乙方爭奪戰
【產業】文 | 本刊記者 徐沛宇未來可達萬億規模的頁巖氣油服市場，正上演一場劇烈的乙方爭奪戰，中國本土萌生的後起之秀，需要克服怎樣的挑戰？在四川盆地南緣的崇山峻嶺之間，長寧—威遠國傢級頁巖氣示范區內各種機器設備正幹得熱火朝天——國內首次頁巖氣開發“工廠化”作業正在那裡開展：目標井組長寧H3井組位於宜賓市珙縣上羅鎮，井場共佈井6口，成2排分佈，井間距5米，排距10米。在井場作業的機器設備中，既有國際油服商哈裡伯頓的產品，也有國內民營企業傑瑞的身影。這個國內外油服企業同場競技的場景是國內頁巖氣開發服務行業競爭的一個縮影。與常規天然氣開發不同，頁巖氣屬於貧礦，要實現大規模產量需要完成比常規天然氣開發更多的作業量，而我國頁巖氣開發尚處於初始階段，要實現“十二五”、乃至“十三五”的產量目標，自然就需要更大的勘探開發作業量。對於擁有頁巖氣礦權的甲方公司來說，面臨著很多成本和盈利的壓力，但對提供服務和設備的乙方油服公司來說，頁巖氣開發是一個旱澇保收的生意。與已經獲得頁巖氣成功的美國相比，中國頁巖氣所處的地質條件和自然環境，不管是擁有先進經驗的國際油服公司，還是後起之秀的本土油服企業，面對的都是一片沒有經驗的“空白區”，同時這也表明市場潛力的巨大。在中國頁巖氣開發的過程中，哪些乙方公司會成為最後的大贏傢呢？“工廠化”帶來的機會在傳統的油氣開發領域，國際三大油服公司——斯倫貝謝、貝克休斯、哈裡伯頓早已深耕數十年，與此同時，國內的三大石油央企——中石油、中石化、中海油也早已建立瞭自己的油服隊伍，其他企業想進入油服市場可謂難於上青天。不過，對於頁巖氣開發來說，“各個地區的頁巖氣地質條件都很不同，需要在各個地區有自己的經驗積累。”世界能源專傢丹尼爾·耶金（Daniel Yergin）對《能源》記者說。誠如耶金所言，各個地區的頁巖氣開發都將是一次全新的嘗試，而中國的情況與美國相比，還存在更多的困難，比如地層結構不明朗、佈井經驗少、井場環境惡劣、設備連續作業能力缺乏等，但中國的頁巖氣儲量與美國不相上下。在巨大的儲量和風險面前，石油公司不得不與更多的服務商合作，采用更多樣的設備進行嘗試。這就給瞭諸多後來者進入市場的良機。根據頁巖氣本身的特性——單井產量低、衰減快，要實現大規模開發都需要大量打井，各個地區之間的區別隻是如何在復雜、多樣的地質條件中大量打井。“工廠化”的作業方式則是業內公認的最佳方案。何為“工廠化”作業？“陸上一個井場鉆 50 多口井，海上一個鉆井平臺鉆 100 多口井。高度集中的流水線施工作業，使開采成本大大降低，也使投資者實現效益最大化”，中國工程院院士胡文瑞曾這樣概述“工廠化”作業的特點。在北美市場，“工廠化”作業已十分成熟。而在國內，佈井模式經驗缺乏、井場面積小、作業缺乏連續性是橫亙在行業面前最難逾越的“三座大山”。以國傢級頁巖氣示范區所在省四川為例，山地、高原和丘陵約占全省土地面積的97．46%，除四川盆地底部的平原和丘陵外，大部分地區嶺谷高差均在500米以上。井場環境更是錯綜復雜，普遍作業面積隻有900平方米，這與北美大平原井場相比有著巨大的差別。不過，實現“工廠化”作業是商業開發頁巖氣的必經之路，也是實現我國頁巖氣產量目標的最佳路徑。國傢發展改革委副主任、國傢能源局局長吳新雄日前在重慶涪陵國傢級頁巖氣示范區實地調研座談會上，提出的第一條要求即是“繼續加強國傢級頁巖氣示范區建設，發揮引領作用，盡快實現頁巖氣規模化、“工廠化”生產。“在國內的頁巖氣井場，同時進行30多口井的作業是非常不現實的，整個山頭削平也做不到，同時進行6-10口井的作業已經是極限瞭”， 傑瑞集團技術中心研發主任崔日哲對《能源》記者分析說，因此，各個油服公司都必須要研發出“中國式”的工廠化解決方案才能適應中國的頁巖氣開發。在長寧—威遠國傢級頁巖氣示范區進行國內首次頁巖氣開發“工廠化”作業時，中石油就同時選用瞭國內外多傢乙方公司的設備和服務。在施工前期，中石油川慶鉆探公司進行通井作業的連續油管車為油田增產設備巨頭傑瑞集團所生產；在“工廠化”壓裂作業過程中，其選用瞭1臺哈裡伯頓混砂車和1臺傑瑞混砂車交替進行混砂施工、10臺哈裡伯頓壓裂車與11臺傑瑞2000型壓裂車共同壓裂的作業方案。誰是大贏傢？從前兩輪頁巖氣探礦權出讓招標的中標企業名單來看，傳統的三大油氣公司幾乎“全軍覆沒”，絕大多數中標企業都是從未進行過油氣開發的企業，甚至包括國傢開發投資公司等專門從事投資的企業。傳統油氣開發公司尚且需要與乙方油服公司合作開發頁巖氣，那些沒有任何經驗的企業更需要倚靠油服公司瞭。中國頁巖氣開發的設備、服務市場到底有多大？按照頁巖氣產業發展規劃，到2020年我國要完成600-1000億方的產能建設，據國土部礦產資源儲量評審中心主任張大偉此前透露，如果要完成600億-1000億立方米/年頁巖氣產量的目標，最少要打2萬口生產井，而且這2萬口生產井還必須有一定的產量，否則還需要打更多的井。以單井成本8000萬元計算，打2萬口井的話需新增投資超萬億元。如此巨大的市場，國內外的油服公司自然都不肯放過。除瞭傑瑞股份(002353,股吧)，宏華集團、吉艾科技(300309,股吧)、恒泰艾普(300157,股吧)、江鉆股份(000852,股吧)、安東油田服務等多傢國內設備供應及油田服務商均表示已為頁巖氣開發提供設備或服務；斯倫貝謝、貝克休斯、哈裡伯頓這三大國際油服公司也已經直接或間接參與瞭中國的頁巖氣開發。某位國際油服公司內部人士對《能源》記者透露說，國際公司進入中國頁巖氣開發市場還有一些不便之處，而很多中國本土的油服公司就競相拉攏國際公司一起合作，從而形成他們自己的優勢，“我們與中國的公司既是競爭的關系，也是合作的關系。”他說。對於這些乙方公司的優劣勢，甲方公司看得最清楚。中石化的某位頁巖氣開發技術人員對《能源》記者說，國內油服公司一般隻能達到較低的水平，大部分核心的關鍵技術都由國際油服公司掌握。不過，現在國內的公司正在逐漸追趕國際先進水平。其實，中國的頁巖氣開發目前還處於初級階段，服務、設備市場的需求最高峰尚未到來。原國傢能源局油氣司副司長胡衛平日前在“大國遠見”財經峰會能源分論壇上表示，頁巖氣是我國非常規天然氣開發的一個方向，但是開發的難度非常大，絕非一般人可以想象，三五年之內趕上美國的水平還差得有點遠。
新聞來源http://news.hexun.com/2014-01-08/161257395.html
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